Egy fiatal fiú egyedül kóborol Tokió utcáin. Váratlanul különös lénnyel találkozik: egy medveszerű harcossal, aki egy párhuzamos világból érkezett, hogy tanítványt találjon magának. A fiú követi a mogorva szörnyeteget annak fantasztikus otthonába, hogy hosszú évek munkájával a nyomdokaiba léphessen.
Rendező: Mamoru Hosoda
Szereplők: amoru HosodaForgatókönyv: Mamoru HosodaZeneszerző: Masakatsu Takagi