A történet Szicilia melletti kis szigeten játszódik, ahol a tradícióké a főszerep. Itt él a fiatal özvegyasszony, Gulietta a fiával, akit arra próbál nevelni, hogy szembeszálljon a maradisággal és megszokásokkal. Egy nap egy Afrikából érkező menekültekkel teli csónak ér partot. Egy fiatal nő, aki a hajóval érkezik, az ő garázsukban szüli meg kislányát. Gulietta mindent megtesz, hogy kiálljon hívatlan vendége mellett.
Rendező: Emanuele Crialese
Szereplők: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello.