Rendező: Joel Coen
Szereplők: Billy Bob Thornton, Frances McDormand, James Gandolfini
– 1949. nyara. Ed Crane a kisváros borbélyüzletében dolgozik sógorával, Frankkel együtt. Egy utazó ügynöktől befektetési ajánlatot kap. Felesége Doris a helyi áruház könyvelője és Ed gyanítja, hogy az asszonynak viszonya van a főnökével, Dave-vel. Ed, hogy pénz szerezzen tervéhez, névtelen levélben megzsarolja Dave-et. Sikerrel jár, és Ed a pénzt az üzlet reményében átadja az ügynöknek. Dave rájön, ki a zsaroló és rátámad Edre, aki önvédelemből leszúrja Dave-et. A gyilkossággal a rendőrség Dorist vádolja, akit le is tartóztatnak. A család ügyvédet fogad. Ed hiába tárja fel az igazságot, csak felesége hisz neki, aki felakasztja magát. Frank súlyos autóbalesetet szenved, és miután felépül, letartóztatják az ügynök meggyilkolásának vádjával. Edet bűnösnek találják, és halálra ítélik.